Carl Maia (Antonio Moreno) é um arqueólogo que descobre nas margens do rio Amazonas, um estranho fóssil de um estranha criatura marinha. Depois de levar a peça a estudo por parte de especialistas, é organizada uma expedição para resgatar o resto do esqueleto perdido. Partem assim dois especialistas, David Reed (Richard Carlson) e Mark Williams (Richard Denning), acompanhados pela bela Kay (Julie Adams). A expedição vai acabar por fixar-se na Lagoa Negra, um local assombrado pelas lendas de estranhas criaturas, que se vão provar ter alguma ponta verídica. Com efeito, o local não é mais que o habitat natural de um estranha criatura anfíbia, um elo perdido entre as criaturas marítimas e terrestres.
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